Верхушки IPO достигнет HeadHunter

Крупнейшее агентство рекрутинга намерена выйти на американскую биржу с примерной оценкой в 700 миллионов долларов на Nasdaq. IPO по верхней планке позволит рекрутинговому сервису привлечь дополнительно 200 миллионов долларов, что в 11 раз больше оценки компании 2007 года.

Настолько ли реальны радужные перспективы?

HeadHunter Group PLC – крупнейшая компания по онлайн – рекрутингу намерена выйти на американскую биржу с акциями ADR, стоимость которых установлена по высшей планке в 13,5 долларов за единицу. Общая совокупность размещенных акций составит 16,3 миллионов ADR, что позволит дополнительно получить 220 миллионов долларов. Итого на бирже будет размещено 32% всех бумаг компании, стартовая стоимость торгов HeadHunter останется на уровне 688 миллионов долларов.

Ранее рекрутинговый сервис планировал размещение бумаг в апреле прошлого года, но введение санкций не позволило привести планы в реальность.

Кого заинтересует IPO крупнейшего рекрутингового сервиса

Ценные бумаги компании заинтересовали американских инвесторов. Повышенный спрос практически в 10 раз превышает предложение, что позволит установить более высокую стоимость.

Сейчас основной акционер сервиса – инвестиционный фонд «Эльбрус Кэпитал», который владеет 60% акций. Далее следует американский инвестбанк Goldman Sachs, под его началом работает инвестиционный фонд ELQ Investors VIII Limited, которому принадлежит 40% акций. Именно они предоставят основную часть бумаг на торги. Ранее владельцем HeadHunter была Mail.ru Group, но в феврале 2016 года состоялась сделка по передаче холдинга в другие руки. Стоимость сделки составила 10 миллиардов рублей.

Иван Таврин – бывший член совета директоров Mail.ru Group – получит от суммы привлеченных средств 9%. Такова была договоренность за отказ от преимущественного права выкупа рекрутера.

Отличные показатели деятельности

За прошлый год компания продемонстрировала отличный рост показателей. Так выручка составила 6,12 миллиардов рублей, показав рост на 29%. Возросли вдвое показатели чистой прибыли, составив в цифровом выражении 1,03 миллиарда рублей. В полтора раза уменьшилась сумма чистого долга, составив 3,58 миллиардов рублей. На конец года численность клиентов HeadHunter была 253 тысячи человек, было размещено 559 тысяч объявлений, а число посетителей сайта составило 20 миллионов пользователей.

С такими показателями можно надеяться на самые смелые перспективы, не боясь претворять их в жизнь.

  Subscribe  
Notify of